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2014年中國藥品零售市場中成藥TOP100品種

來源:新康界 作者:特穆爾 2015-6-11

摘要: 2014年中國藥品零售市場中成藥TOP100品種的市場規模達482億元,占整個零售市場中成藥規模的50%左右。中康CMH數據顯示,中國藥品零售市場規模已經從2009年的1645億元增長到了達2014年的2817億元,6年復合增長率9。2014年,藥品依然占據總體市場近8成的市場份額,其中化學藥和中成藥分別占據了38%和34%的市場,市場規......


2014年中國藥品零售市場中成藥TOP100品種的市場規模達482億元,占整個零售市場中成藥規模的50%左右。

中康CMH數據顯示,中國藥品零售市場規模已經從2009年的1645億元增長到了達2014年的2817億元,6年復合增長率9.4%。

2014年,藥品依然占據總體市場近8成的市場份額,其中化學藥和中成藥分別占據了38%和34%的市場,市場規模分別達1057億元和966億元,同比增長分別是8.8%和8.7%——中成藥市場在2013年高速增長,當年的同比增長速度遠超化學藥,達到14.2%(化學藥為8.8%)后,增速回歸到與化學藥差不多的水平。雖然如今化學藥的增長速度略快于中成藥,但在過去6年間,總體來說還是中成藥市場增長速度更快,2009年至2014年中成藥銷售規模6年復合增長率達10.4%,而化學藥只有9.0%。

2009-2014年中國藥品零售市場化學藥和中成藥銷售規模(單位:億元)

2014年,中國藥品零售市場中成藥中,OTC藥物占比進一步擴大,達到83.6%,較2013年增長了0.5個百分點,市場規模達808億元,同比增長9.3%。中成藥處方藥僅占中國藥品零售市場中成藥中16.4%,2014年市場規模158億元,同比增長僅5.5%。2009年至2014年中成藥OTC藥物的銷售規模6年復合增長率達11.2%,而處方藥僅有6.8%。

2009-2014年中國藥品零售市場中成藥OTC和處方藥銷售情況(單位:億元)

從品類來看,中國藥品零售市場上,感冒藥是中成藥中絕對的大品類,2014年市場規模達174億元,超出第二大品類心腦血管類(98億元)近78%。但感冒藥在2014年的銷售同比增長都不高,僅3.1%。因為感冒藥本來就屬于常用藥物,普及率較高,市場成熟度高,一般而言,在沒有大的流感疫情的情況下,增長率都不會高。另外,感冒藥中成藥在2013年受到《爸爸去哪兒》第一季播出的影響,曾出現了17.1%的同比增長高峰,故在基數本來就很大的情況下,2014年增長回落也是相當正常的情況。

此外,增長較快的品類有補益養生類和泌尿補腎類。其中前者的代表產品阿膠近年來在出廠價不斷提高的前提下,市場規模持續擴大,這兩年在藥品零售市場都保持了較高的增長速度。2014年補益養生類中成藥市場規模達82億元,同比增長27.6%;2009年至2014年的6年復合增長率也是TOP10品類中最高的,達20.8%。

泌尿補腎類中成藥則是這兩年才開始快速增長的,其2009年至2014年的6年復合增長率不過11.9%,但這兩年的增長速度較快,2013年和2014年同比增長分別為24.4%和28.7%,2014年的市場規模達80億元。

2009-2014年中國藥品零售市場中成藥TOP10品類銷售情況(單位:億元)

2014年中國藥品零售市場中成藥的市場集中度低于化學藥,TOP100品種的市場規模達482億元,占整個零售市場中成藥規模的50%左右。

2014年中國藥品零售市場中成藥TOP100品種的細分品類分布

中成藥TOP100品種最多的品類是感冒藥,有25個。2014年中國藥品零售市場感冒藥的總體規模約221億元,中成藥感冒藥市場規模就達174億元,占整個感冒藥市場的79%。而這25個中成藥TOP100品種中的感冒藥市場規模合計123億,又占了中成藥感冒藥市場的69%。

心腦血管類中成藥有11個品種進入中成藥TOP100,其中9個是心臟病治療用藥,2個是血管保護劑,這11個品種的2014年中國藥品零售市場規模合計56億元,分別占心腦血管類中成藥市場的59%和整個心腦血管類藥物市場的30%。

進入中成藥TOP100品種數量較多的品類還有咽喉、口腔用藥,婦科用藥,止咳、化痰藥,外用鎮痛藥,泌尿補腎類,胃腸道用藥和風濕、骨傷科內服藥(中成藥)這些常用藥物。

而補益養生類雖然只有3個品種進入中成藥TOP100,但市場規模合計高達63億元。因為這個品類有一個零售市場目前最大的品種——阿膠,2014年藥品零售市場阿膠的市場規模高達56億元。

此外,中成藥TOP100品種獨家品種較多,共46個,市場規模合計179億元;其中又以心腦血管類和咽喉、口腔用藥這兩個品類的獨家品種較多,均有7個,但前者的市場規模合計較大,約31億元,后者則只有20億元。

2014年,這些中成藥大品種中,腎寶片和舒筋健腰丸的表示比較突出。這兩個都屬于獨家品種,其中前者在原有合劑的基礎上,在高空廣告和藥品零售終端大力投入推廣片劑,拉動銷售。而后者調整了營銷策略,在2014年業績出現了暴發性增長。

2014年中國藥品零售市場中成藥TOP20品種(單位:百萬元)

2014年中國藥品零售市場中成藥TOP100品種(單位:百萬元)


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