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前三季度西藥類產品進出口最全數據看這里!

來源:www.cpia.org.cn 作者: 2015-11-27

摘要: 2015年前三季度,我國西藥類產品的進出口貿易增速顯著放緩,進出口總額為439。69億美元,同比僅增長了2。數據分析可見,進出口貿易雙雙走出低速增長行情。從出口方面看,前三季度,我國西藥類產品出口額為238。...


2015年前三季度,我國西藥類產品的進出口貿易增速顯著放緩,進出口總額為439.69億美元,同比僅增長了2.19%,增幅比2014年前三季度的12.73%下降了10.54個百分點,并且是10年來最低,貿易形勢愈發嚴峻。

數據分析可見,進出口貿易雙雙走出低速增長行情。從出口方面看,前三季度,我國西藥類產品出口額為238.4億美元,同比增長了2.05%,增幅較去年同期下降了5.83個百分點,出口數量同比增長3.44%,出口平均價格同比略降了1.34%;而進口方面,前三季度,進口額為201.28億美元,同比增長2.36%,較去年同期19.09%的增速有明顯回落。進口數量同比增長了6.98%,成為拉動進口額增長的主要因素,而進口均價同比下降了4.32%;貿易順差額同比略微增0.44%,達37.12億美元。

出口:增長欠缺動力

市場格局基本穩定,剛性需求保持,但價格持續下跌

今年以來,我國西藥類產品出口增長乏力,從單月出口數據上看,僅2、4、5、9月4個月份出口額同比增長,而1、3、6、7、8月出口額有所下降,尤其3月份出口額下降了7.58%。其中2月份因春節假期,企業集中出口提前供貨影響,出口同比增幅顯著(42.5%)。

2015年前三季度,我國西藥類產品出口市場格局基本未發生變化,總體剛性需求仍保持,但受地區經濟狀況影響,各市場表現不一。亞洲作為我國西藥類產品最主要的出口市場,出口額維持低速增長,同比增幅僅1.92%;而另一大出口傳統市場歐洲,因經濟不振,市場持續低迷,加之歐元匯率波動,對其出口額同比僅略增0.62%;隨著美國經濟持續復蘇,北美洲市場回暖,對其出口額同比增長6.46%;對拉丁美洲、非洲、大洋洲幾個新興市場出口額增速分別為2.77%、-1.37%和0.44%。

事實上,從出口數量上看,幾大出口市場對我國西藥類產品的需求仍持續增長,但出口價格普遍持續下跌。這一特點在中東、拉丁美洲、大洋洲3個新興市場的出口表現尤為突出,對這三大市場的出口量增幅顯著,同比分別增長了9.89%、14.10%、3.36%,但出口均價卻也下滑明顯,同比分別下降了11.21%、9.93%、2.82%。出口市場競爭的慘烈,使多數企業不得不犧牲價格來維系客戶,保住市場份額。

印度采購意愿減弱

具體從出口國別上看,2015年前三季度,我國西藥類產品共出口至202個國家和地區。

印度仍為第一大出口目的國,市場占比達14%。我國對印度出口的西藥產品94%為原料藥和醫藥中間體,主要用于印度制藥企業加工生產成制劑或下游原料再出口。外向型的印度制藥產業受外部需求不振影響,對我國原料藥的采購意愿不強,加之我國部分原料藥因環保壓力停限產造成供貨不足影響了對印出口。前三季度,我國對印度西藥產品出口額同比僅增長了1.38%,增幅較之上年同期下降了13.11%。

美國作為我國西藥類產品第二大出口目的國,市場占比達13%。隨著美國經濟持續復蘇,其市場從去年起逐步回暖,企業訂單和詢價開始增多,出口量顯著增加。前三季度,我國對美國西藥產品出口額同比增長6.19%,出口均價同比微增0.95%,可以看出,出口增長由需求拉動。

與美國市場回暖相比,前三季度,我國西藥類產品對歐洲幾大主要市場的出口不太理想。盡管德國、荷蘭、西班牙、意大利仍排在我西藥出口前十大貿易伙伴之列,但對德國、荷蘭的出口呈現負增長,出口額同比分別下降了7.53%、4.55%;對西班牙和意大利的出口額同比分別小幅增長了6.15%和3.21%。而前幾年一直躋身前十市場之列的比利時,出口額也同比下降了13.51%,僅排在了第13位。

值得一提的是出口排名在第9位的泰國市場。前三季度,我國西藥產品對泰國出口漲幅顯著,在出口均價大漲的作用下,出口額同比大漲了22.64%。主要出口產品氨基酸、抗生素等原料藥、酶和肝素等生化藥和部分西成藥均增幅明顯。

民營企業江山半壁

2015年前三季度,我國共有10152家企業經營西藥類產品出口,比去年同期增加了252家。其中,民營企業一直是我國西藥類產品出口的主力軍,7885家民營企業共出口西藥類產品130.68億美元,出口額占比高達55%;而三資企業數量盡管只占了15%,但其出口產品更集中在高附加值的品種,出口額占比30%;國有出口企業數量最少,僅占7.5%,貢獻了15%的出口額。

前三季度,我國西藥類產品出口前十強企業累計出口額占比達9.24%。除了排在第1位的上海怡世翔物流有限公司是一家物流、倉儲公司,主要代理制劑出口業務外,其他企業出口仍以大宗原料藥為主。但值得關注的是,浙江華海藥業憑借制劑國際化的戰略布局,近兩年已逐步進入收獲期。前三季度,華海藥業西藥出口大幅增長,出口企業排名提升到第4位,并且其出口產品中超過20%為西成藥,大部分銷往歐美。

原料藥占比八成

雖然近些年,我國醫藥產業不斷加速轉型升級,外貿結構持續優化調整,但這一進程仍較為緩慢,從出口數據上看,前三季度我國西藥類產品的三大類別出口格局未發生明顯改觀,化學原料藥依舊是最主要的出口品類,出口額占比高達81.6%,而西成藥和生化藥的出口比重分別為9.93%和8.47%。

從具體出口情況來看,化學原料藥前三季度呈現出量增價減的出口勢頭,出口量同比增長了3.78%,出口價格同比略降了2.79%。其中部分大宗原料藥品種產能過剩、低價競爭局面仍未改觀,出口依舊萎靡不振。如VC、VE、撲熱息痛等產品,即便短期出現部分企業因環保壓力停限產等情況,但因前期庫存較大,產能過剩問題無法根治,出口價格仍持續下跌。

西成藥前三季度出口呈現量平價升的態勢,出口量同比僅增長了0.7%,但出口價格同比上漲了9.24%。非洲一直是我國本土企業制劑出口的主要市場,但去年以來,尼日利亞等非洲國家貨幣持續貶值,缺少美元支付,付款周期延長,出口風險加大,導致我企業出口意愿降低,前三季度對非出口量顯著降低。

生化藥前三季度出口貿易呈現量跌價升的態勢,出口量和出口價格同比分別增長了-0.42%、5.30%。

進口:市場來源集中度較高

我國從歐洲進口西藥類產品呈現量減價升的態勢,進口量同比下降2.69%,進口價格同比上漲6.52%

2015年前三季度,我國西藥類產品進口持續增長,但增速有所放緩。

進口市場來源集中。歐洲、亞洲和北美洲依舊為我國西藥類產品的主要進口市場,但三大進口市場表現各異。前三季度,我國從歐洲進口西藥類產品呈現量減價升的態勢,進口量同比下降2.69%,進口價格同比上漲了6.52%,在此作用下,進口額同比增長了3.66%,達132.33億美元,市場占比高達66%;從亞洲進口西藥類產品呈現量升價減的態勢,進口額同比減少4.86%,占比為16%;從北美洲進口也是量升價減,進口額同比上漲了5.84%,占比達13%。

前三季度,我國共從202個國家和地區進口西藥類產品。前十大進口貿易伙伴仍集中在歐美日發達國家,進口額累計占比達72%,市場集中度較高。

三資企業遙遙領先

2015年前三季度,我國經營西藥類產品進口的企業共6599家,比去年同期增加247家。其中,三資企業為進口主力軍,家數占比48%的三資企業進口額占比65.79%;民營企業數量也比較大,家數占比45%,但進口額卻僅占17.8%;國有企業數量最少,僅占7%,進口額占比16.39%。

前三季度,我國西藥進口前十強企業仍主要為在華跨國藥企和藥品專營倉儲、物流公司,進口額累計占比32.64%,其進口的西藥產品主要為原研藥品和為制劑生產配套的關鍵原料藥和生化藥等。

制劑進口略有萎縮

前三季度,我國進口的西藥類產品三大類別中,西成藥依舊占比最大,95.53億美元的進口額使其占據了西藥進口總額的47%,但進口額增速僅為-0.6%,較去年同期下降了21.82個百分點,這主要是在華跨國企業如阿斯利康、諾華、諾和諾德、禮來、羅氏等進口表現不佳造成的,永裕物流、上海外高橋等物流公司也因所服務跨國企業客戶減少進口導致其業務減少,進口有所縮減。

化學原料藥的進口額占比為32%,在進口量同比增長7.05%、進口價格同比下降7.40%的作用下,進口額同比下降0.88%,達63.47億美元。

與西成藥和原料藥進口增速放緩相比,生化藥進口占比雖然僅有21%,但依舊延續了前兩年良好的快速增長勢頭,表現為量價齊升,進口數量和均價同比分別增長了12.08%和3.33%,進口額達42.28億美元,同比增長了15.81%。

展望:外貿增長壓力山大

醫藥類產品外貿形勢較為穩定,預計全年我國西藥類產品進出口貿易將緩慢增長,全年同比增幅為2%~4%

今年,外貿環境異常嚴峻,外需持續疲軟,外貿增長壓力很大。世界經濟總體復蘇依舊乏力緩慢,低速增長的態勢仍將長期持續。10月,國際貨幣基金組織(IMF)再次下調2015年經濟增長預期,已從一季度時預測的3.5%降至3.1%;除美元外的主要貨幣都在貶值,各國先后采取貨幣寬松政策,降低存貸利率;石油及其他大宗商品價格都在連續下跌,世界經濟低通脹的特點越發明顯。同時,世界經濟的不確定性不斷增加,大國貨幣之爭、金融之爭、貿易規則之爭都為世界經濟帶來風險。外需的疲軟導致2015年前三季度我國商品出口額下降1.9%,同時進口額大幅下降15.3%。然而,從大局看,醫藥類產品外貿形勢較為穩定,出口和進口分別同比增長4.32%和4.8%,表現出較強的需求剛性,在醫藥貿易中占比近六成的西藥類產品功不可沒。

我國作為全球西藥類產品特別是原料藥的最大供應國,遭受著來自于國內外的諸多挑戰。除政治動蕩、經濟萎靡、外需疲軟的大環境外,貨幣貶值導致外貿風險加大、國際藥品監管標準不斷提高、國外貿易保護主義抬頭等都影響著我國西藥類企業的出口積極性。國內方面,醫藥產業轉型升級進展緩慢,產能過剩問題幾無緩解,環保改造壓力一再加大,也嚴重擠壓了行業競爭力。

但作為朝陽產業,近年來醫藥行業尤其是西藥行業呈現出一些積極因素。隨著產業轉型升級不斷深化,國內法規標準逐漸與國際接軌,企業國際化步伐逐漸加快,國際競爭力和市場開拓能力不斷提高,這都將促使我國西藥類產品出口在未來相當長一段時間內繼續保持穩定增長。

進口方面,雖然前三季度我西藥產品進口增速有所放緩,但隨著我國醫療改革穩步推進,醫療衛生投入持續增加,居民醫療消費水平不斷提高,我國對進口藥品的需求仍將繼續增長,國外藥企對開拓中國市場也充滿期待,因此,我國西藥類產品進口規模將繼續攀升。

綜上所述,預計2015年全年我國西藥類產品進出口貿易將緩慢增長,全年同比增幅2%~4%。


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