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霸氣增持天目藥業長城集團宣示控股權

來源:轉載 作者: 2016-6-2

摘要: 長城集團的這一“壯舉”使得圍繞天目藥業的資本角力更趨復雜:不久前,天目藥業重大資產重組再次遇挫,但匯源集團發起的信托計劃產品卻趁機舉牌,加上早已屯駐多時的宋曉明旗下基金,鼎足之勢下,股權爭斗硝煙彌漫。 以一份霸氣十足的增持計劃,天目藥業的控股股東長城影視文化企業集團有限公司(簡稱“長城集團”)......


    長城集團的這一“壯舉”使得圍繞天目藥業的資本角力更趨復雜:不久前,天目藥業重大資產重組再次遇挫,但匯源集團發起的信托計劃產品卻趁機舉牌,加上早已屯駐多時的宋曉明旗下基金,鼎足之勢下,股權爭斗硝煙彌漫。

    以一份霸氣十足的增持計劃,天目藥業的控股股東長城影視文化企業集團有限公司(簡稱“長城集團”)向外宣示,自己才是這家A股著名殼公司的主人。

    長城集團增持計劃的亮點在于,其設定的“心理價位”是不超過66元每股,比天目藥業當前市價高出約一倍,資金后盾包括一款資金規模最高可達50億元的專項資管計劃。

    長城集團的這一“壯舉”也使得圍繞天目藥業的資本角力更趨復雜:不久前,天目藥業重大資產重組再次遇挫,但匯源集團發起的信托計劃產品卻趁機舉牌,加上早已屯駐多時的宋曉明旗下基金,鼎足之勢下,股權爭斗硝煙彌漫。

    “炫富式”增持

    據天目藥業18日晚間公告,長城集團及“國投瑞銀資管-浙商銀行-國投瑞銀資本長影增持一號專項資產資管計劃”(下稱“長影增持一號資管計劃”)擬以集中競價交易方式合計增持不超過天目藥業總股本2.84%的股份(最低不少于0.1%),增持期限是自5月19日起的六個月內。天目藥業最新公告還顯示,5月17日至18日,長城集團及“長影增持一號資管計劃”又增持了118.25萬股公司股份。

    最搶眼的是,長城集團的增持價格為不超過66元每股,而天目藥業昨日收盤價為33.18元,由此釋放出增持“勢不可擋”的信號。

    而就在17日,天目藥業曾披露,長城集團于5月10日至16日增持了合計289.5408萬股公司股份,占總股本的2.38%,均價為32.56元;通過“長影增持一號資管計劃”增持201.1131萬股,占總股本的1.65%,均價29.45元。增持后,長城集團合計持有天目藥業3187.76萬股股份,持股比例由之前的22.15%提升至26.18%。值得一提的是,該公告還特別強調:“截至公告日,根據公司已獲得的股東持股信息,長城集團已成為公司第一大股東,進一步鞏固其控制權。”而根據最新披露的情況,長城集團及“長影增持一號資管計劃”對天目藥業的持股比例已升至27.15%。

    由此可推算,5月份以來,長城集團已耗資2億多元用于增持天目藥業。而在本次“加推”的后續增持計劃中,公司還披露了“長影增持一號資管計劃”的情況。據介紹,該資管計劃成立于今年2月29日,為分級型特定多個客戶資產管理計劃:由浙商銀行寧波分行擔任優先級份額委托人,長城集團作為進取級資產委托人,浙商銀行擔任資產托管人,長城集團為該計劃特定指令權人,資管計劃的初始投資規模分別為優先級投資規模2.4億元和進取級投資規模1.34億元,優先級和進取級配比為1.8:1,總額不超過50億元,該計劃存續期24個月。

    這份最高可達50億元的資管計劃,似在炫耀長城集團“彈藥”充足。上證報記者注意到,長城集團近期通過“長影增持一號資管計劃”還增持了旗下另一家上市公司長城影視。

    長城集團的“危機感”事出有因。去年10月,長城集團出資5億元受讓了深圳長匯持有的天目藥業16.77%股權,但直到長城集團本月增持前,天目藥業股東榜的第一陣營不是長城集團,而是長城匯理并購基金的掌舵者宋曉明,后者累計持有24.63%的上市公司股份,并曾欲主導董事會。但此后,通過種種技法,長城集團最終取得了天目藥業董事會的主導權,成為事實上的實際控制人。今年1月,長城集團還曾有意受讓天目藥業另一股東“平安創盈4號”所持的7.86%股份,以成為“名正言順”的大股東,但該交易未能成行。

   另一因素是,天目藥業5月11日公告,“民生信托·聚鑫1號資金信托”通過二級市場對其舉牌,而該信托計劃的持有人(委托人)是國內果汁飲料的龍頭企業——北京匯源飲料食品集團有限公司。也正是從5月10日開始,長城集團發起了此輪增持,其反擊意圖不言自明。

   從二級市場看,由于幾大股東陣營鎖籌,天目藥業的股價異常堅挺,全然不受大盤影響。從5月10日至今的七個交易日內,天目藥業股價累計上漲了23%。

    誰主沉浮

    環顧A股市場,天目藥業稱得上是一家極富戲劇性的公司。前實際控制人章鵬飛被罰市場禁入,公司治理混亂內斗不休,重組不曾停歇卻從未成功。然而,這并不妨礙這家“迷你型”(總股本僅1.2億股)公司屢獲投機資本的青睞。

   遺憾的是,雖然四年經歷了至少三輪易主,但沒有人能引領天目藥業走出泥潭。

    事實上,去年底才入主的長城集團也剛剛經歷了一次挫敗。天目藥業去年12月16日發布重組方案,擬以發行股份及支付現金相結合的方式,購買遼寧昆侖投資等交易對象合計持有的科泰生物100%股權;同時擬向長城集團等三名對象募集不超過9.35億元,其中長城集團擬出資約6億元。若交易順利完成,長城集團的控股股東地位將得到進一步鞏固。但今年4月,公司突然宣告重組終止,理由是交易雙方在業務發展方向及管理層設置等事項上存在分歧。

    天目藥業的另一主角宋曉明也不得不提。早在2012年,宋曉明通過旗下并購基金強勢入主天目藥業,并打算以并購基金模式進行資本運作。不過,由于天目藥業自身積弊甚深,加之并購基金股東出現內斗,宋曉明最終抱憾離去。然而,2014年,宋曉明掌舵的長城匯理并購基金殺了個回馬槍,舉牌天目藥業并一度成為第一大股東,但卻一直未能入主。他當時還表態:“2013年5月我們團隊離開時,對上市公司全體中小股東和職工欠一個交代,我們有義務踐行承諾,通過有效方式推動天目藥業實現質的飛躍。”

    對于長城集團新一輪增持的對策,宋曉明昨日僅對記者表示“目前不方便說。”不過,知情人士告訴記者,長城集團掌舵天目藥業之后,長城集團方面的趙銳勇曾主動與宋曉明溝通,雙方交流得還不錯。從投資角度看,宋曉明旗下持有天目藥業股票的基金賬面浮盈逾一倍,也算收獲不菲。該人士還分析,近期舉牌的聚鑫1號背后“金主”匯源集團雖然資金實力雄厚,但謀求財務投資的可能性更大。

    資本孜孜以求的主因還是重組預期。在最新的重組終止說明會上,天目藥業表示將繼續通過內部資源整合、外延式并購重組增強盈利能力。公司實際控制人、董事長趙銳勇還表示,公司將向大健康方向轉型。(上海證券報)


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