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373億$,38項IPO!2016全球生物醫藥投融資成績單出爐

來源:生物探索 作者: 2017-1-4

摘要: 2016年投融資在近20年里排行第三近日,湯森路透集團旗下的Bioworld發布了《2016年生物醫藥投融資調研報告》。報告指出:2016年生物醫藥行業融資熱鬧非凡,全年投融資交易額為373億美元,共完成了38項IPO,139家企業通過后續發行募集資金151億美元,高級債券配售融資達16億美元,中國2家企業信達生物和基石藥業分別以2。6......


2016年投融資在近20年里排行第三

近日,湯森路透集團旗下的Bioworld發布了《2016年生物醫藥投融資調研報告》。報告指出:2016年生物醫藥行業融資熱鬧非凡,全年投融資交易額為373億美元,共完成了38項IPO,139家企業通過后續發行募集資金151億美元,高級債券配售融資達16億美元,中國2家企業信達生物和基石藥業分別以2.6億美元和1.5億美元的融資上榜私募Top5。

2015年的投融資交易額為686億美元,主要得益于Celgene公司80億美元、Gilead Sciences公司100億美元和Biogen公司60億美元的高級債券的發行(huge senior notes offerings)。

與最近幾年相比,2016年的投融資交易額為373億美元,與2014年的370億美元接近,根據統計2016年交易額在近20年里排行第三,略低于2000年的380億美元。

38家公司完成IPO,7家IPO募資1億+美元

截至圣誕節前,全球共有38家生物醫藥公司完成IPO,累計募集資金約為59.4億美元。每個季度的IPO數量也不相上下:第一季度有8家,第二季度有12家,第三季度有10家,第四季度有8家。其中有7家IPO募集金額在1億美元以上。

全球最大的兩個IPO都發生在非美國市場且都發生在11月份。三星生物制品有限公司(Samsung Biologics Co. Ltd. )在韓國證券交易所主板上市,完成了20億美元的IPO;中國華潤醫藥集團(China Resources Pharmaceutical Group)在香港證券交易所上市,籌集了18億美元的資金。

而在美國證券交易市場IPO的公司包括2家總部設在美國之外的企業和一家總部設在美國的公司,它們都是在美國納斯達克上市。分別是:總部位于漢密爾頓百慕大群島的Myovant Sciences,通過IPO融資了2.175億美元;位于北京的BeiGene(百濟神州)IPO了1.8216億美元;位于馬塞諸州劍橋地區的Intellia Therapeutics公司募集了1.242億美元。

后續發行(follow ons )產品在2016年下半年攀升

2016年下半年,通過后續發行(follow ons)融資的交易量明顯增加,累計有139個項目(第一季度26起,第二季度30起,第三季度42起,第四季度41起),其中有37個通過后續發行募資超過1億美元,累計通過后續發行總募集金額約為151億美元。

值得一提的是,Gilead Sciences公司發行了高達50億美元的票據(notes offerings)融資, Intercept Pharmaceuticals增發了4.36億美元票據。BioMarin制藥公司、Tesaro公司及Sarepta Therapeutics依次增發了7.2億美元、4.325億美元、3億美元的股份( shares offerings)融資。

高級債券配售Top5達16億美元

今年,全球公共企業融資78.7億美元,由283個私募、貸款和其他類型的方式完成融資。其中,有25例籌集資金超過1億美元。第一季度發生了58例交易,第二季度發生了82例,第三季度74例,第四季度69例。

此外,排在前5名的分布是:Catalent Pharma Solutions公司4.05億美元、Concordia International公司3.5億美元、Novavax公司3億美元、Horizon Pharma公司3億美元及Sucampo Pharmaceuticals公司2.6億美元。

中國2家企業上榜私募Top5

在私有企業里,2016年共發生了288項交易(第一季度93起,第二季度69起,第三季度59起,第四季度67起),累計融資高達83.4億美元。

其中屬于specified、A輪和早期的項目占據了總體的48%,高達64億美元。

A輪和早期(種子輪、天使輪)的募集金額有125起共31億美元;B輪有50起共19億美元;C輪有20起共7.17億美元,D-G輪有12起共6.68億美元。

位于馬塞諸州劍橋地區的Moderna在今年9月九月籌集高達4.74億美元的資金。

此外,2家中國企業信達生物和基石藥業上榜私募Top5。蘇州信達生物在今年11月完成了2.6億美元的D輪融資;上海基石藥業在今年7月完成了1.5億美元的融資。



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